Alhoewel wij enorm fan zijn van Excel, kent Excel als sales prognose tool een aantal nadelen. Wij hebben deze in een eerder artikel op een rij gezet.
Een kenmerk van een goede sales medewerker is dat hij zichzelf goed kan verkopen. Dat is van toepassing richting de klant, maar uiteraard ook intern. Wanneer statussen van opportunities en verkoop voorspellingen wijzigen, is het wel zo fijn als deze worden opgemerkt en traceerbaar zijn. Kortom, wat is er gewijzigd, door wie en wanneer. De meeste CRM oplossingen bieden mogelijkheden om dit in de logs terug te vinden. Als extra hulpmiddel zou je jezelf automatische berichten kunnen laten sturen bij bepaalde gebeurtenissen. Zo ontvang je bijvoorbeeld een e-mail zodra een grote deal op Closed Won of Closed Lost wordt gezet of wanneer een nieuwe deal voor die speciale klantengroep wordt ingevoerd.